· Piano Concerto No.2 in f minor, Op. 21 (Piano: in the pit)

무슈 뒤발이 그를 위로하자 아르망은 자신의 이야기를 시작한다.

발레 <마농 레스코(Manon Lescaut)>가 공연되는 바리에테 극장(Théâtre des Variétés). 작품 속 유명한 로코코 코르티잔 마농이 여러 흠모자들과 데 그리외를 현혹한다. 객석에서 공연을 보던 마르그리트 고티에는 마농의 경박함에 역겨움을 느낀다. 오랫동안 마르그리트를 연모해 온 아르망 뒤발은 가스통 리외의 소개로 그녀를 만난다. 마르그리트는 서투르지만 진실된 아르망의 모습에 호기심을 느낀다. 아르망은 발레를 관람하면서 데 그리외의 슬픈 운명이 자신의 미래를 반영할 수도 있다는 두려움을 느낀다. 공연이 끝난 후 마르그리트는 아르망과 그의 친구 가스통, 코르티잔 프뤼당스, 자신의 사교모임 후원자인 재미없는 젊은 N 백작을 자신의 집으로 초대한다. 질투심 많은 백작에게 시달리던 마르그리트는 갑자기 기침을 심하게 한다. 마르그리트를 보살피러 그녀를 따라 침실로 들어간 아르망은 그녀에게 사랑을 고백한다. 마르그리트는 그의 진실된 마음에 감동한다. 하지만 불치병을 앓고 있으면서도 호화로운 생활을 포기할 수 없는 그녀는 두 사람의 관계가 비밀로 유지되어야 한다고 말한다.

마르그리트가 여러 무도회를 오가며 수많은 흠모자들과 어울리는 동안 아르망은 묵묵히 그녀를 기다린다. 공작이 마련해준 한적한 시골 별장으로 마르그리트가 떠날 때 아르망은 그녀를 따라간다.

*코르티잔(Courtesan): 과거 유럽에서 왕족 및 귀족, 상류층을 상대하는 고급 매춘부 또는 정부

· Valse in A flat Major from Trois Valses Brillantes, Op. 34 No. 1 (Piano: on stage)

· Trois Ecossaises, Op. 72 (Piano: on stage)

· Valse in F Major from Trois Valses Brillantes, Op. 34 No. 3 (Piano: on stage)

· 2^nd mov. Largo from the Sonata No. 3 in b minor, Op. 58 (Piano: in the pit)

· From 24 Préludes, Op. 28 (Piano: in the pit)

  - No. 2 in a minor

  - No. 17 in A flat Major

  - No. 15 in D flat Major

· Excerpt from 2^nd mov. Largo from the Sonata No. 3 in b minor, Op. 58 (Piano: in the pit)

· From 24 Préludes, Op. 28 (Piano: in the pit)

  - No. 2 in a minor

  - No. 24 in d minor

마르그리트의 여름모자를 본 아르망은 그녀와의 이야기를 다시 시작한다.

마르그리트는 친구들과 흠모자들에게 둘러싸여 파란만장한 전원 생활을 이어간다.

피할 수 없는 아르망과 공작의 대립으로 마르그리트는 선택의 기로에 놓인다. 그녀는 아르망에 대한 사랑을 공개적으로 인정하고, 마침내 둘만의 시간을 갖는다.

아르망의 아버지는 자신이 한 행동을 후회하며 회상한다.

아들이 코르티잔과 동거하는 것이 부끄러웠던 무슈 뒤발은 시골에 있는 마르그리트를 찾아간다. 그는 그녀가 결국 아르망을 망칠 것이라고 단언한다. 충격을 받은 마르그리트는 그의 말을 부정한다. 하지만 마농과 그녀의 흠모자들이 마치 자신의 과거를 비추는 거울처럼 떠오르며 무슈 뒤발의 말이 틀리지 않았음을 깨닫는다. 무슈 뒤발은 그녀에게 자신의 아들에게서 떠날 것을 간청하고, 아르망을 진심으로 사랑하는 마르그리트는 끝내 떠난다.

아르망은 아버지에게 마르그리트가 자신을 떠난 것을 어떻게 알았는지 이야기한다.

하염없이 마르그리트를 기다리던 아르망에게 나니나가 편지를 전달한다. 다시 코르티잔의 삶으로 돌아갔다는 마르그리트의 편지를 읽고 아르망은 파리로 달려가지만, 공작의 품에 안겨 있는 마르그리트를 발견한다.

· From Grande Fantaisie sur des airs polonais in A Major, Op. 13

· Ballade g minor, Op. 23

· Grande Polonaise brillante précédée d’un Andante spianato in E flat Major, Op.22

· 2^nd mov. Romance from Piano Concerto No. 1 in e minor, Op. 11

· Excerpt from 2^nd mov. Largo from the Sonata No. 3 in b minor, Op. 58

아르망은 이후 샹젤리제에서 두 사람이 어떻게 재회했는지 설명한다.

마르그리트는 아름답고 젊은 코르티잔 올랭피아와 함께 있다. 아르망은 자신에게 깊은 상처를 준 마르그리트에게 복수하기 위해 올랭피아에게 접근한다.

병세가 악화된 마르그리트는 아르망을 찾아가 올랭피아를 이용하여 자신에게 상처 주지 말아 달라고 간청한다. 결국 두 사람의 사랑은 다시 불타오른다. 잠에 든 마르그리트의 꿈속에서 마농의 환영이 나타나 마르그리트에게 코르티잔의 삶으로 돌아오라고 손짓한다. 잠에서 깨어난 그녀는 아르망 아버지와의 약속을 떠올리며 조용히 아르망의 곁을 다시 떠난다.

무도회에서 아르망은 마르그리트에게 과거 만남에 대한 대가라고 돈을 쥐어주며 공개적으로 모욕한다. 마르그리트는 쓰러진다.

아르망의 이야기는 끝을 향해 간다. 그는 다시는 마르그리트를 볼 수 없을 것이다. 애써 진심을 외면했던 아르망의 아버지는 떠나고, 나니나는 돌아와 아르망에게 마르그리트의 일기장을 건넨다. 아르망은 일기를 읽으면서 마르그리트의 마지막 극장 나들이에 함께하는 듯한 느낌을 받는다.

그녀는 다시 발레 <마농 레스코>의 한 장면을 본다. 자신과 처지가 같던 마농이 진정한 연인 데 그리외의 품에서 죽음을 맞이하는 장면이다.

아프고 절망에 빠진 마르그리트는 극장을 나서지만 마농과 데 그리외의 환영이 그녀를 따라간다. 환영과 그녀의 기억이 뒤섞이며 마르그리트와 마농은 하나가 된 듯하다. 마르그리트는 아르망에 대한 그리움을 담아 자신의 마지막 일기를 적은 뒤 나니나에게 건넨다. 마르그리트는 홀로 죽는다.

아르망은 조용히 일기장을 덮는다.

· 마르그리트 고티에 (Marguerite Gautier): 파리 사교계에서 유명한 코르티잔 (Courtesan: 과거 유럽에서 왕족 및 귀족, 상류층을 상대하는 고급 매춘부 또는 정부)

· 아르망 뒤발 (Armand Duval): 마르그리트를 사랑하는 명문가의 순수한 청년

· 마농 레스코 (Manon Lescaut): 바리에테 극장의 공연 <마농 레스코>에 등장하는 비현실의 인물. 마르그리트의 운명을 암시하는 사치스럽고 매혹적인 여인

· 데 그리외 (Des Grieux): <마농 레스코>에 등장하는 젊은 귀족. 마농을 사랑하는 청년으로 아르망의 운명을 암시

· 프뤼당스 뒤베르누아(Prudence Duvernoy): 마르그리트와 같은 코르티잔이자 가스통의 정부

· 가스통 리외 (Gaston Rieux): 아르망의 친구로 아르망에게 마르그리트를 소개해 주는 인물

· 나니나 (Nanina): 마르그리트의 하녀

· 무슈 뒤발 (Monsieur Duval): 아르망의 아버지

· 올랭피아 (Olympia): 파리 사교계의 젊고 아름다운 코르티잔

· 공작 (The Duke): 마르그리트에게 전원 별장을 후원하는 흠모자 중 한 명

· N 백작 (The Count N): 마르그리트의 사교모임을 후원하는 젊은 백작